IRA법이 유럽 전기차 시장에 미치는 영향

유럽의 전기차 산업과 미국 IRA 정책이 충돌할 때

미국의 인플레이션 감축법(IRA)은 북미 지역 전기차 생산을 지원하고 배터리 산업을 육성하기 위한 대규모 세액공제 정책입니다. 이 법안은 미국 내 전기차 산업에 긍정적인 변화를 촉진하는 동시에, 유럽을 비롯한 글로벌 전기차 생태계에는 복합적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 유럽 전기차 제조사들에게는 IRA로 인한 공급망 재편 압력과 시장 진입 장벽이 새롭게 떠오르고 있으며, 북미로의 투자 유출 가능성까지 제기되고 있습니다. 실제로 2023년 이후 글로벌 기업들의 북미 투자 규모는 유럽에 비해 두 배 이상 증가하며, 유럽 현지 산업에 위기 신호를 보내고 있습니다. 그럼에도 불구하고 유럽연합은 그린딜, IPCEI 등 다층적인 산업 전략으로 IRA에 대응하고 있으며, 시장 자립을 위한 정책 추진에 속도를 내고 있습니다. 이번 글에서는 IRA법이 유럽에 어떤 방식으로 영향을 미치고 있는지, 그리고 유럽이 어떻게 대응하고 있는지를 종합적으로 분석해 보겠습니다.

IRA 핵심 내용	북미산 배터리 및 부품 사용 시 최대 7,500달러 세액공제
유럽의 주요 대응	그린딜 산업계획·반덤핑 관세·보조금 확대 등 다층적 대응

IRA법의 핵심 조항은 북미에서 조립된 전기차에 대해 최대 7,500달러의 세액공제를 제공하고, 배터리 부품의 50% 이상이 북미산이며, 핵심 광물의 40% 이상이 미국 또는 FTA 체결국에서 조달되어야 한다는 요건입니다. 이러한 조건은 글로벌 자동차 기업들에게 북미 생산을 유도하고, 자연스럽게 유럽 및 기타 지역의 투자 비중을 낮추게 되는 유인을 제공합니다. 실제로 2023년 이후 북미 배터리 공장 투자는 유럽의 두 배를 넘어섰으며, 이는 유럽 현지 프로젝트의 지연 또는 재검토를 불러오는 요인이 되고 있습니다.

유럽 전기차 시장은 생산 규모 면에서 여전히 미국을 상회하고 있으며, 2022년 기준 약 260만 대를 생산해 미국의 3배에 달합니다. 하지만 미국에 수출되는 차량은 대부분 프리미엄 모델로 제한되며, IRA 세액공제 조건에 부합하지 않는 경우가 많습니다. 수출 제한 외에도 유럽산 배터리는 IRA의 원산지 요건을 충족하지 못해, 북미 배터리 시장에서 점차 배제되고 있는 상황입니다. 유럽의 리튬이온 배터리 점유율은 2022년 54%에서 2025년 45%로 하락할 것으로 전망됩니다.

Key Points

유럽은 이에 대응해 그린딜 산업계획을 중심으로 2030년까지 2,500억 유로를 투입해 재생에너지 및 배터리 생태계를 강화할 계획입니다. IPCEI 등을 통한 200억 유로 규모의 배터리 공급망 지원도 진행 중이며, 중국산 전기차에 반덤핑 관세를 부과해 자국 산업을 보호하고 있습니다. 다만, 에너지 가격 상승으로 인한 제조비용 부담과 BYD, CATL 등 중국 기업의 유럽 진출 확대로 인한 경쟁 심화는 여전히 과제로 남아 있습니다.

IRA 세액공제 조건	유럽 배터리 점유율	EU 대응 전략
북미산 부품 50%, 핵심 광물 40% 이상 요건 충족 시 최대 7,500달러 제공	2022년 54%에서 2025년 45%로 하락 예상	2,500억 유로 투자, 반덤핑 관세 도입, 내연기관 퇴출 정책 병행
미국 시장에서 유럽산 전기차 제외 증가	IRA 조건 미충족으로 수출 감소 및 점유율 하락	중국 전기차 견제, 자체 공급망 강화 집중

IRA법은 유럽 기업에게 어떤 실질적 영향을 주나요?

북미 외 지역에서 생산된 차량은 세액공제 대상에서 제외되기 때문에, 유럽 제조사의 미국 수출 경쟁력이 약화되고 북미 현지 생산 압력이 증가하게 됩니다.

유럽은 어떤 정책으로 IRA에 대응하고 있나요?

유럽연합은 그린딜 산업계획, 반덤핑 관세, 내연기관 판매 금지 등을 통해 자체 산업 보호 및 배터리 공급망을 재정비하고 있습니다.

 

유럽산 배터리는 미국 시장에서 경쟁력이 있나요?

IRA 조건을 충족하지 못해 미국 시장 진출에는 제약이 따릅니다. 이에 따라 유럽 기업들은 북미 현지 공장 설립 및 공급망 재조정에 힘쓰고 있습니다.

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IRA법은 유럽 전기차 시장에 직접적인 충격을 주기보다는 중장기적인 전략 변화를 요구하는 구조적 압력으로 작용하고 있습니다. 유럽 제조사들은 기존의 프리미엄 중심 수출 전략에서 벗어나 북미 시장 맞춤형 생산 체계를 고려하게 되었고, 이는 글로벌 공급망의 지형을 바꾸고 있습니다. 유럽연합의 대응도 다층적이며, 산업 생태계 전반의 경쟁력을 지키기 위한 노력이 지속되고 있습니다. 궁극적으로는 에너지 비용 절감, 기술 혁신, 현지화 전략이 유럽 전기차 산업의 향후 경쟁력을 결정지을 주요 요인으로 작용할 것입니다. IRA법에 대한 단기적 반발보다는 구조적 대응을 중심으로 균형 잡힌 접근이 요구되는 시점입니다.

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